海通證券表示，本次發行的股票為向境外專業機構、企業和自然人及其他符合資格的投資者募集并在香港聯交所主板掛牌上市的境外上市外資股(H股)，每股面值為人民幣1元。本次發行方式為香港公開發行及國際配售。本次發行的H股股數不超過發行后公司總股本的13%(超額配售權行使前)，并授予簿記管理人不超過上述發行H股股數15%的超額配售權。

按照目前停牌前10.19元的股價測算，則海通證券預計約募集125億元人民幣。

根據該議案，海通證券本次發行H股股票所募集的資金在扣除發行費用后，將全部通過補充資本金，用于境內外業務投資，主要包括對海通開元投資有限公司、海通期貨有限公司增資；增加運營資本，用于進一步發展融資融券、證券承銷、創新業務等，并在海外擇機設立或收購證券相關機構，發展證券相關業務。根據該議案，提請股東大會同意公司本次發行并上市的相關決議有效期為該等決議經公司股東大會審議通過之日起十八個月。目前，該議案尚需提交公司2010年度股東大會審議。公司2010度股東大會將于2011月5月16日召開。

這已是今年第二家擬赴港IPO的內地券商。

4月13日，中信證券公告稱，當日舉行的股東大會上通過了H股發行相關議案，根據該議案，本次擬發行規模不超過發行后公司總股本的10%，并授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。

安信證券分析師楊建海測算，中信證券H股發行價預計折合人民幣為10-15元，依據公告最多可發行12.7億股(行使超額配售權)，如果以相當于每股15元人民幣的價格發行，則將募集資金190億元人民幣。

在凈資本為核心的風險控制體系下，為了在開展業務中不被凈資本束縛住手腳，各家券商對資本的渴求愈加迫切。今年以來，券商再融資的消息接連不斷。2月17日，太平洋證券公告稱，擬非公開發行不超過5億股，募集資金不超過50億元。2月22日，宏源證券公告稱，擬向特定投資者發行不超過5億股(含5億股)，募集資金總額不超過70億元。

隨著中信證券和海通證券接連拋出H股發行方案，意味著內地金融機構再融資的戰場已向香港地區傾斜。

4月22日，光大銀行發布公告稱，已收到銀監會批復，同意公司首次公開發行H股并在香港上市，發行規模不超過120億股，所募集資金用于補充資本金。知情人士透露光大銀行將于本月底前提交在港上市申請，可能在未來數月通過香港進行招股，集資約70億美元。

2月26日，民生銀行發布公告，決定對再融資方案進行調整，把A股非公開發行的原方案調整為A股發行可轉債加H股增發的新方案。其中擬向境外投資者發行并在香港聯交所的主板掛牌上市面值為每股人民幣1.00元的H股。此次H股發行的總量不超過16.5億股，占目前民生銀行H股總股數的40%。中金公司預計，民生銀行H股募集資金約為90億元。

此外，中信銀行去年已經表示，將通過配股方式進行融資，按照每10股配售不超過2.2股的比例向全體股東配售，A股和H股比例相同。以390.33億股總股本為基數計算，中信銀行共計可配股份數量不超過85.87億股。其中A股配股股份不超過58.59億股，H股可配股股份不超過27.28億股。按照中信銀行目前的H股股價測算，融資規模約為140億元港幣。

另據媒體報道，廣發銀行擬選擇A+H股形式上市籌資，目前正處于與中介機構初期洽談階段。籌資規模將達到至少300億元，不過并未確定最終規模，如若實現，將占擴大后股本三分之一。

在陸續推出股權融資計劃的同時，今年以來多家上市銀行亦密集拋出債券融資計劃，根據本報記者不完全統計，11家上市銀行預計未來1-3年的債券融資規模達到3275億元，其中至少有1050億元將在香港地區發行。

繼中信證券之后，內地另一家大型券商海通證券也拋出赴港上市計劃。兩家券商預計募資規模為315億人民幣。而在此之前，民生銀行、光大銀行也接連推出赴港融資計劃。今年以來，香港已成為內地金融機構再融資的新戰場。

因重要事項于4月21日起停牌的海通證券昨日發布公告，稱公司董事會已審議通過《關于公司發行H股股票并在香港上市的議案》，根據該議案，公司擬發行境外上市外資股(H股)并申請在香港聯交所主板掛牌上市。