華聯(lián)酒店信托將發(fā)行約4億3460萬單位，其中3億8346萬單位配售給機構(gòu)投資者，余下5114萬單位開放給公眾申請。
華聯(lián)酒店信托已正式啟動首次公開發(fā)售活動，[注冊香港公司登記服務]成為本周第二個進行公開發(fā)售的信托。這只信托以每單位88分發(fā)行，從昨天傍晚6時至本月23日中午12時開放供公眾認購，并將在本月25日下午2時開始交易。
繼新加坡報業(yè)控股房地產(chǎn)投資信托在前天傍晚開始公開發(fā)售后，華聯(lián)酒店信托昨天也向新加坡金融管理局呈交最終招股說明書，兩家信托的開放發(fā)售、截止與交易日期也僅相差一天。華聯(lián)酒店信托將從公開發(fā)售活動中籌集6億元。
根據(jù)每單位88分的發(fā)售價，信托預計2013財年的年化派息率可達7.36％，而2014財年的派息率為7.46％。
此前，信托公布的預示發(fā)售價區(qū)間是每單位88分至90分。華聯(lián)酒店信托管理公司總裁鐘奇雄說：“華聯(lián)企業(yè)是這個信托的長期投資者，想要信托表現(xiàn)好，同時也想要回饋那些對我們有信心的投資者，所以選擇將價格定在區(qū)間的下端。”
這只信托將發(fā)行約4億3460萬單位，其中3億8346萬單位配售給機構(gòu)投資者，余下5114萬單位開放給公眾申請。另外，信托還有6818萬單位的超額配售選擇權(quán)。同時，信托也已獲得基石投資者認購2億4722萬單位。
“合訂證券”形式發(fā)行
華聯(lián)企業(yè)信托將采用“合訂證券”的形式發(fā)行，各包含一華聯(lián)酒店房地產(chǎn)信托單位，和一華聯(lián)酒店商業(yè)信托單位。
信托上市后，華聯(lián)企業(yè)將持有該信托的47.9％股權(quán)；而若行使超額配售選擇權(quán)，則會持有42.7％股權(quán)。
鐘奇雄表示，他們在準備上市的期間，獲得投資者相當不錯的反應，尤其是在目前的環(huán)境中，他認為是相當不錯。他透露在配購單位方面已獲得超過2倍的認購。
他表示，目前的經(jīng)濟環(huán)境比起一個月前稍微穩(wěn)定，但波動仍然存在。投資者要在這個波動的環(huán)境中，看透波動尋找擁有良好基本面的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，他認為這只信托就擁有這方面的特點。
初始投資組合資產(chǎn)
總估值17億5600萬元
注入初始投資組合的資產(chǎn)是文華酒店及文華購物廊，總估值為17億5600萬元。其中文華酒店擁有1051個客房，是烏節(jié)路規(guī)模最大的酒店，目前還正在添加26個客房，將在今年竣工。文華購物廊的可出租面積則達12萬5293平方公尺，承租率為100％。
該信托預計文華酒店的平均客房收入可以從去年的243.3元在今年和明年增長到251.2元與256.6元；而文華購物廊的月租將從每平方英尺21.5元分別增加到23.3元與23.9元。
未來可能將注入該信托的資產(chǎn)還有樟宜機場皇冠假日酒店、中國的海南文華大酒店和汕頭君華大酒店。該信托擁有這三棟資產(chǎn)的“優(yōu)先拒絕權(quán)”。
除了這些資產(chǎn)外，華聯(lián)企業(yè)擁有或部分持有的其他資產(chǎn)還包括濱華酒店、華聯(lián)海灣大廈與萊佛士坊一號等。
其中還有正在重新發(fā)展中的珊頓道6號，也就是星展銀行大廈前址。
鐘奇雄說，華聯(lián)企業(yè)已宣布將在珊頓道6號發(fā)展一個商場，商場將比文華購物廊稍微小，會將它定位為一個吸引中央商業(yè)區(qū)周邊居民的商場，當中會有超市、餐飲和一些購物店面。
他也表示，該大廈的一些辦公樓空間將被轉(zhuǎn)為服務公寓，由于那一帶并沒有很多服務公寓項目，因此他相信能引來相當不錯的市場需求。
華聯(lián)企業(yè)昨天下跌3分，報2.85元。
報業(yè)控股房地產(chǎn)信托
售股活動仍在進行中
另一方面，新加坡報業(yè)控股房地產(chǎn)投資信托的公開售股活動仍在進行中，至本月22日中午12時開放供公眾認購。
該信托的初始投資組合是百利宮與金文泰廣場，[注冊香港公司 咨詢服務]總估值為30億7050萬元，凈可出租面積為89萬8779平方英尺，截至今年2月底的承租率達100％。
該信托預計2013財年下半年的年化派息率可達5.58％，而2014財年的派息率為5.79％。報業(yè)控股昨天微漲1分，收報4.28元。
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